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进口铁矿石价格指数之争-杭州立野仓储设备有限公司
进口铁矿石价格指数之争
发布日期:2012-04-27 09:26
昨天首钢股份发布了2011年年报,公司盈利同比大降超九成。其实不仅是首钢股份,早在4月18日,中国钢铁工业协会公布的今年第一季度行业运行情况,就表示,这是进入新世纪以来第一次全行业亏损。钢铁行业亏损不是个新话题,为了改善行业不景气,增加中国钢铁企业的话语权,中国钢铁工业协会早在去年10月就开始发布中国铁矿石价格指数。希望通过透明的信息来帮助企业改善经营环境,那么运行了半年多的时间,企业究竟有没有从中受益呢?
  4月18日,中国钢铁工业协会在北京举行了新闻发布会,公布了今年第一季度钢铁行业运行情况。公布的数据显示,全国第一季度钢铁产量有小幅的增长,但是增长速度明显下降,而且钢铁行业出现了全行业亏损。
  中国钢铁工业协会副会长兼秘书长张长富说:现在我们钢铁企业一季度,我们整个企业还亏损20个亿,三月份开始盈利,但是整个季度全行业还亏损20个亿,但是这个情况下铁矿石的价格仍然还是居高不下,现行的价格在145美元左右一吨,我认为还是很高的。
  在中国钢铁工业协会财务资产部,副秘书长屈秀丽指着最新发布的中国铁矿石价格指数告诉记者,目前进口铁矿石的平均到岸价格是每吨145.51美元,环比上周每吨下降1.01美元,但是纵观今年以来的价格走势,进口铁矿石的价格已经从年初的133美元上涨到现在的140多美元。
  中国钢铁工业协会副秘书长兼财务资产部主任屈秀丽说:国产矿这条曲线相对是比较平的,并且是往下走的,但是进口矿这块就波动比较大,主要是这个市场的,可能也有一些炒作的还有一些的东西,相对说不太平稳,所以不像国产矿这么平稳。
  据记者了解,2011年我国进口铁矿石6.86亿吨,铁矿石的对外依存度超过了60%,而且占据了全球铁矿石海运贸易量的70%,中国不仅是全球最大的铁矿石进口国和消费国,同时也是全球最大的铁矿石现货交易市场。
  张长富告诉记者:中国这么大的市场,铁矿石需求这么大,在价格一路攀升居高不下,而且价格谈判方面我们一直是弱势,觉得应该作为一个行业,一个国家应该要扭转这个局面,要争取自己的话语权。
  那么如何争取话语权,如何改变在价格谈判中的弱势地位?
  中钢协秘书长张长富认为,作为行业协会的中钢协不可能参与市场定价,也不可能左右市场经济活动,那么能够做的事情就是为市场提供公平、真实、透明的价格信息。正是在这样的背景下,中国钢铁工业协会和五矿化工商会牵头组织发布了中国的铁矿石价格指数。
  张长富说:我是向供需双方,提供真实的第一手的客观公正的信息。有了这个真实的信息,让大家有了一个判断的标准,让大家有一个参照标准,就某种程度上抑制了人为地操纵,人为地哄抬,我说起了这个作用。
  从2011年10月份中钢协正式发布中国铁矿石价格指数,到目前已经运行了半年的时间,他们每周一通过媒体和网站公布上一周的铁矿石价格指数,包括国产铁矿石以及进口铁矿石的价格指数和价格。
  屈秀丽说:一块是国产铁矿石价格指数,这个数据是来源于我们的中国冶金矿山协会,另外一个数据来源是进口铁矿价格指数,这是通过我们市场部,跟中国五矿化工进出口商会有这么一个一套系统,这两个数据来了以后,按照我们原来设计的方案,计算出来中国铁矿石价格指数。
  中钢协秘书长张长富向记者介绍,国产铁矿石价格指数的数据是全国主要产区的铁精矿市场成交含税价格,包括14个省区市、32个矿山区域的干基铁精矿价格。进口铁矿石价格指数的数据则是中钢协会员单位报送的干基粉矿到岸价格,最后参考国内港口进口铁矿石市场成交价格采取加权计算。
  张长富:我们这个指数的特点,它是以发生的实际的价格为基础,我们统计的基础信息的采集渠道、覆盖面,是非常可靠,非常真实的,非常广泛的。全国主要的铁矿产区,有信息的采集点,有信息的申报系统和渠道,进口矿我们是以商务部主导建立的合同申报系统。
  2011年10月份,就在中国铁矿石价格指数发布的同时,铁矿石现货价格从每吨180美元下跌到每吨130美元左右。
  张长富认为铁矿石价格下跌,一方面是国家对房地产和高速铁路调控措施的趋紧,钢铁企业限产停产,造成了铁矿石短期的供过于求,另外一方面,中国铁矿石价格指数的公布,也打击了贸易商的炒作行为。
  张长富:我们从去天10月份正式发布价格指数以来,我们价格总体来说,一路是走低,第二比较平稳,不能不说它是没有发挥作用,我认为它一定起了很主要的作用,对于稳定这个市场价格,稳定大家的心态,提供给消费者,买卖双方一个参照的标杆。
  我们都知道钢铁是工业的粮食,铁矿石价格对工业的影响,就像粮价对我们生活的影响一样,但是高企的铁矿石价格不仅影响了钢铁行业的生存,甚至也会增加中国经济发展的成本。
  去年我国进口铁矿石6.86亿吨,那么进口铁矿石价格每上涨一美元,我国就要多付出6.86亿美元的成本,而上涨10美元,就要多付出近70亿美元。那么中国铁矿石价格指数的推出,能否增加中国钢铁业的话语权和定价权,能否打破我们在铁矿石价格谈判中的弱势地位呢?
  为了了解铁矿石的进口情况,记者跟随河北钢铁(000709,股吧)集团的工作人员来到了唐山港(601000,股吧),这里是河北钢铁集团进口铁矿石的港口之一。
  河北钢铁集团国贸公司唐山分公司物流科科长高振江:我们现在河钢集团现在在这儿存量20万吨。现在这么少?现在就是随着市场,现在钢材效益不怎么好,所有钢铁企业都在压缩资金,压缩资金占用,减少财务资金,所说整个降库整个力度比较大。
  高振江告诉记者,过去由于铁矿石价格不稳定,钢铁企业都要储备一定数量的库存,仅仅唐山钢铁一家公司的库存就有300万吨。如今这里的库存一般保持在四五十万吨左右,可以保证钢铁厂半个月的用量。
  高振江说:这矿用完以后,因为主要是贸易商在这儿存的货比较多,所以我随着市场价的波动,可以灵活地采购,这样减少财务资金、财务费用。
  那些堆放的是哪里的?那些部分中间商的矿比较多,贸易商的矿比较多。
  在京唐港的码头堆场,我们看到堆放着大小不同的矿堆,这些不同的矿堆分属于不同的钢铁企业和贸易商,但是目前这里的铁矿石大部分是中间贸易商存放的进口铁矿石,而钢铁厂的库存并不多。在河北钢铁集团下属的唐山钢铁公司,记者了解到,现在这里基本上不存放铁矿石,工厂需要的铁矿石直接从港口运到这里。
  河北钢铁集团国贸公司总经理段国绵告诉记者,为了化解铁矿石涨价带来的成本压力,他们整个集团已经把库存降到了最低。
  河北钢铁集团国贸公司总经理段国绵说:可以说我们从去年开始,我们整个库存降的力度是非常大的,从去年年初的800万吨,接近800万吨,降到去年年底的400万吨,大概降低了50%,那么光这一块的话,减少资金占用降低了40个亿。
  (到底是多少比例?)河北钢铁集团所需的铁矿石主要来自进口,进口铁矿石的比例占到60%以上,而国产铁矿石比例不到40%,进口铁矿石成为影响利润的主要因素。
  段国绵:这样的话,咱们整个在高炉炼铁里边,铁成本,甚至钢材的成本,对成本的影响也很大,一般来讲这个咱们进口矿占到成本的40%左右,这个铁矿的价格上涨,那么直接影响到整个钢铁企业的经营和利润。
  2011年河北钢铁集团进口铁矿石3500万吨左右,为国外矿山带来了几十亿美元的销售收入,但是对于河北钢铁集团来说,这3500万吨进口铁矿石带来的收益却是微乎其微。特别是去年进口铁矿石涨到每吨180美元,几乎所有的钢铁企业都处于亏损状态。
  段国绵:去年这个整体来说,是处于这种微利的水平,个别月份可能出现亏损,有时候铁矿石出现,因为它这个铁矿石的价格和钢材的价格有时候不是对等的,所以说个别月份可能出现亏损。
  坐落在唐山曹妃甸的首钢京唐公司,由于紧靠曹妃甸港口,有着便捷的海运交通,使得公司的铁矿石主要依靠进口。
  首钢国际矿业进出口公司资源室经理丁晓佳:目前这个铁矿石的价格,对于咱们公司来说,它是能够盈利,还是在亏损边缘?目前应该是在亏损的经营情况下,因为原料这个成本还是比较高。
  2011年首钢集团进口的铁矿石在3200万吨,其中第一季度进口铁矿石730万吨,但是今年第一季度的进口量是630万吨,减少了100万吨。同时为了减轻企业的资金压力,首钢集团也减少了铁矿石的库存量。
  丁晓佳:但是现在的话资金压力比较大,我们还是尽量能够降低港存,在合理准备料场配比的情况下,我们还是基本上用料准备在一个月,以前的话,都是一个半月这样一个概念。这样的话,一定程度上可以减少我们资金压力。
  在采访中记者了解到,尽管目前钢铁企业的日子不好过,都在减少铁矿石的进口和港存,但是全国港口到港的铁矿石却没有减少,在曹妃甸港铁矿石码头,一艘20万吨左右的铁矿石货船正在卸船。
  唐山曹妃甸实业港务有限公司政工部部长王玉军:进口量应该说变化不是很大,因为我们这个公司一季度比去年一季度减少了两百万吨。这减少两百万吨实际上分流到其他的港口,其他的泊位去了。
  在京唐港记者也看到,一艘满载18万吨铁矿石的轮船正在靠岸,港口的铁矿石堆场已经堆满了红褐色的铁矿石。在这里记者了解到,目前整个唐山地区港口的库存量在1000万吨,第一季度的进口量也超过去年。
  唐山港集团第一港埠公司副总经理田凤民:京唐港现在每年吞吐能力,铁矿石的吞吐能力去年是3400万吨,今年可能包括我们的京唐港矿石码头又增加3000万吨的产能的话,我们将达到六千五百万吨铁矿石产能。
  中国钢铁工业协会公布的数据显示,今年第一季度我国累计进口铁矿石18762万吨,平均每个月的进口量超过6000万吨,全国25个港口的铁矿石库存量超过了一亿吨。按照目前的进口量,全年进口铁矿石将超过7亿吨,铁矿石的供需关系短期内难有大的改观。
  中国钢铁工业协会副会长兼秘书长张长富:整个中国一季度,还增加了6%。这个铁矿石进口量还增加了6%,所以说明这个还是有需求在刺激,加上垄断方还是有它定价的一些优势。
  事实上,2011年我国77家大中型钢铁企业实现利润约875亿元人民币,同比下降了4.51%,重点大中型钢铁企业的销售利润率只有2.4%,甚至低于银行存款利率。而三大矿山中的力拓和必和必拓两大矿山的利润超过了中国77家大中型钢企的利润总和。
  在中国钢铁工业协会,副会长兼秘书长张长富告诉记者,中国钢铁企业在铁矿石价格谈判中的弱势地位,既有市场供求关系的原因,也有供需双方地位不平等、信息不透明的因素。
  张长富:原因多方面的,最主要的原因我觉得第一,就是确实我们需求中国需求越来越大,自己没有,需要。第二国外高度垄断,我们中国的采购方需求方高度分散,这种情况下确实是在价格博弈当中,我们是弱势,确实是弱势,人家能左右市场,左右价格。
  据记者了解,目前巴西的淡水河谷、澳大利亚的力拓和必和必拓三大矿山占据了铁矿石国际贸易量的70%以上,他们完全能够通过控制产量来保持对价格的控制以及竞争优势。但是国内购买铁矿石的不仅有钢铁企业,还有大量的中间贸易商,大量的进口企业不仅高度分散,而且利益多元化。
  张长富:既有真正需要铁矿石的生产厂,钢铁厂它买,它当然希望这个价格越低越好,这是它重要的成本,但是确实还有一批贸易企业,它就不一定希望这个矿价越低越好,它希望价差越大越好,所以这个利益多元化,这个贸易商在我们中国这个企业里头也是很大一个群体。
  在2010年3月,淡水河谷首先推出了季度定价模式,彻底打破了长期以来的铁矿石年度定价模式,之后各个矿山开始实行自己的定价系统。
  而中国与三大矿山的长期协议谈判破裂之后,铁矿石定价机制也从传统的年度定价转变为季度定价、月度定价和现货价。在新的铁矿石定价机制中,铁矿石价格指数成为各个矿山定价的主要依据。
  河北钢铁集团国贸公司总经理段国绵说:这个出来之后,咱们基本上对这种价格的主动权就基本上很少了,咱们感觉到,那时候咱们感觉这个价格往上涨,咱们还能控制一些,那么到用指数来定价的话,基本上就随行就市这么下来了。
  目前铁矿石贸易中,主要的指数包括普氏能源资讯的普氏指数、环球钢讯TSI指数和英国《金属导报》MBIO指数,其中广泛采用的是普氏指数。
  中国人民大学统计学院院长赵彦云:中国目前这个三大指数,基本上都是在中国的青岛港或者中国的市场上来采集信息,这样就是说似乎主要盯住中国市场来建他们的指数,这样的情况来看也是存在很多需要发展的,这样一些需要发展的方面。
  在对钢铁企业的采访,记者了解到,对于普氏指数,钢铁企业和贸易商在使用中也发现一些问题,因为其价格来自电话询价而非真实的成交价,另外还加入了分析师的估计成分,这往往与实际成交价格有一定的差异。
  段国绵:现在经过这么一段时间的使用之后,总体来说它的市场的趋势它能够反映出来,但是具体到这个每一个时点,它的绝对值的话和市场还是有点偏差,我们感觉到它的这个绝对值要比这个市场的现货成交的价格要高一块,
  鞍钢集团国际贸易公司副总经理李达光:一个它采集点,大部分通过电话采集,那么它的采集点是不是完整,是不是逐步反映当期市场价格,第二个有一个分析源的分析,第二它是怎么分析的,没有对外公开没有很好接受监督,这样我们感到它的透明度不够。
  在中国人民大学统计学院院长赵彦云看来,要想在铁矿石定价当中取得中国企业的话语权,我们不仅需要发布价格指数,还要通过大量基础信息的收集和发布,科学全面地反映中国钢铁行业的现状。
  赵彦云:因为三大巨头这种使用定价的方式,应该很重要的是依据这个铁矿石的价格指数,我们应该在这方面确实应该有所动作,否则整个价格指数面向他们的服务,对他们是有利的。
  中国铁矿石价格指数的发布,恰恰为中国钢铁企业购买进口铁矿石提供了一个重要的参考依据。
  首钢国际矿业进出口公司资源室经理丁晓佳:我觉得这个东西的话也可以帮助供需双方,就是在谈判过程中对中国市场能够有一个更好的理解,所以在将来这个市场价格合理回归的话,我觉得还是有一定帮助或者参考性。
  不过在采访中记者发现,也有企业认为,目前铁矿石的根本问题不在于价格指数,而是市场供需的不平衡。在卖方市场占主导地位时,更多体现买方利益的指数很难获得市场的主导权。
  鞍钢集团国际贸易公司副总经理李达光说:这个铁矿石我们认为铁矿石目前定价机制还是不太合理,但是多方面谈判,也很复杂的事情。我相信随着市场供求的变化,随着我们铁矿石进口持续的规范,随着我们价格指数不断完善,我们发现价格完善对我们的下一步定价来说,市场价格更客观公平一些,这是是有好处的。
  铁矿石年度定价体系2010年崩溃后,新的铁矿石交易方式和定价模式一直悬而未决。而铁矿石定价话语权的争夺从未停止,无论是普氏指数、环球钢讯TSI指数,MBIO指数,还是中国诞生不久的铁矿石价格指数,其核心都是为了争取铁矿石价格的国际话语权。
  在2011年推出中国铁矿石价格指数之后,今年1月中旬,中国钢铁工业协会与北京国际矿业权交易所,以及五矿商会共同发起成立了中国铁矿石现货交易平台,通过交易平台增加铁矿石供应渠道、减少铁矿石贸易中投机行为。
  中国钢铁工业协会副会长兼秘书长张长富说:我们之所以在北京建立应该是中国的第一个铁矿石现货交易平台,目前就是要建立这么一个公开透明,公平合理的价格发现机制,解决长期以来困扰我们进口铁矿石定价一个难题。
  目前包括巴西淡水河谷、澳大利亚的力拓和必和必拓,以及第四大矿石生产商FMG,都已经签订协议,加入到中国铁矿石现货交易平台,而国内100多家钢铁企业、贸易商,以及国内的矿石生产企业,也已经相继加入。
  张长富:中国这么最大的铁矿石需求的市场,建立这么全球第一个现货交易平台,顺理成章理所当然,我觉得大家都非常期待,而且目前进展工作已经都非常顺利,
  4月18日,在中国钢铁工业协会的会议室,发布了今年第一季度钢铁行业的运行数据,全行业在这次发布会上,中国钢铁工业协会首次透漏,中国第一个铁矿石现货交易平台将在5月8日正式上线运行。
  张长富:我们协会想激励提升我们的话语权,提升我们在市场经济当中的地位、作用,维护我们行业的利益,国家的利益,降低我们的发展成本,我们做了一系列的事,第一个就是搞代理制,所谓代理制就是你贸易商对你的进行限制,你不能无限的哄抬。
  为了获得中国的话语权,中国钢铁工业协会开始按照市场经济的方式从基础工作做起。第一件事,实行铁矿石进口代理制,第二件事,发布中国的铁矿石价格指数,第三件事,在中国建立现货交易平台,早在2011年的7月,中国钢铁工业协会和五矿商会就在,对进口铁矿石的秩序进行了整理,加强了钢铁行业的自律,实行铁矿石进口代理制。
  张长富:铁矿石作为自由贸易商品,谁都可以买卖,但是你买卖了给谁,你必须要出具合同,你只能收双方约定的代理费,这个代理费就和价格忽高忽低或者哄抬那不是一个概念。
  近几年,随着进口铁矿石的涨价,我国进口铁矿石的外依存度也在进一步地降低。2009年时,我国铁矿石对外依存度超过67%,到2010年降至63%,2011年进一步降至60%。同时我国铁矿石进口渠道日益多元化,2010年铁矿石进口来源国只有48个,2011年增至67个。
  鞍钢集团2011年进口铁矿石,进口铁矿石和国产铁矿石的比例基本在各占50%,为了降低进口铁矿石的成本压力,鞍钢集团今年加大了自有矿石的比重。
  鞍钢集团国际贸易公司副总经理李达光说:像咱们今年一季度跟去年同期比,这个量有没有增加?在减少,增加鞍钢自己产矿的量,现在矿价比较贵。减少的了有多大?减少反正比去年略低一点,预计今年一千二三百万吨,减少一百多万吨。国内铁矿石比较稳定,也在加大自产铁矿石的力度,增加这个供给,这样减少得进口铁矿的依赖,国际铁矿成本还是比较低。
  目前中国铁矿石价格指数是每周发布一次,对于需要随时掌握市场变化的钢铁企业来说,更希望增加发布的次数,在中国钢铁工业协会,记者了解到,今年下半年中国铁矿石指数每周将发布两次。
  中国钢铁工业协会副秘书长兼财务资产部主任屈秀丽说:今后下半年今后是每周发布两次,我们现在做这方面的工作。每月我们有一个月评,就对全月这四周的情况有一个月度评价,包括上一个月的比较,包括跟去年的比较,这样为了企业经营决策,做参考,就是内容更丰富一些。
  中国要想取得定价主导权,还需要一个客观条件,就是铁矿石供应大于需求。当市场需求不振的时候,中国作为最大的买主,争夺主导权就有了很重的砝码。中国每年有7亿吨的进口量,这是中国交易平台最大的优势。
  张长富:我要创造它一个公平的透明的环境,我想这个机制环境,所以我们为什么建立交易平台,买卖双方在那儿一起,那拿出资源来,什么品位的什么量从哪儿来的,你愿意卖多少钱,供需双方面对面谈,减少了很多中间环节,减少了很多暗箱操作和交易,办这个事就是我们的贡献,我们的价值。
  作为全球最大的铁矿石购买方,我们的钢铁企业却经常被国际卖方牵着走,一方面原材料上涨,全行业亏损,另一方面铁矿石进口增速不减,价格长期坚挺。这是一个让人十分困惑的怪圈。中国的铁矿石价格指数目前已经运行了半年的时间,效果显现还需时日。尽管有人叫好,也有人怀疑,但是这毕竟是中国钢铁向国际巨头发出的挑战。我们期待中国钢铁企业能够在未来的铁矿石交易中更有力地发出自己的声音。
                                                                                             新闻来源:中央电视台